中國綠化觀賞苗木產業發展現狀
發布者：中國花卉協會 發布日期：2013-08-16 點擊次數：1405597
中國正處于城市快速發展時期，在城市規模不斷擴大、房產住宅建設穩中有升、生態修復魅力初現的時代大背景下，園林苗木產業長期利好。但近期國家房地產調控政策逐漸顯示其強大威力，未來兩年苗木業行情有可能由賣方市場轉向買方市場。因此，我們有必要再一次審視中國苗木市場現狀，為將來的發展規劃提供現實依據。
一、國內綠化觀賞苗木行業宏觀環境分析
苗木業與其他行業一樣，外部環境受到政策、經濟、社會和技術四大要素綜合影響。本文將試圖從這四方面分析苗木業的外部宏觀環境。
1.1政策環境
苗木產品的服務對象主要為市政建設綠化及房地產業，二者均受政策導向因素影響較大，因此政策因素同時也是影響苗木行業最主要的因素之一。
1.1.1信貸政策
國家信貸政策影響行業發展。近兩年我國一直施行從緊的信貸政策，其對房地產業的影響已經顯現，苗木行情也將隨之有所低落，但與此同時苗木業與房地產業的關聯效應又具有相當的滯后性，影響作用不會立竿見影。
1.1.2開發政策
國家“十二五”規劃綱要已明確指出，西部大開發戰略仍將放在區域發展總體戰略優先位置，在中西部地區培育新的區域經濟增長極，增強區域發展的協調性。未來五年中西部地區仍將是政策扶持和經濟投資重點，據此預測苗木業在中西部地區也仍將有較大的市場容量。
1.1.3造林綠化政策
2011年6月，全國綠化委員會及國家林業局聯合頒布《全國造林綠化規劃綱要（2011-2020）》（以下簡稱《綱要》）。綱要指出，到2015年，城鄉建成區綠化覆蓋率將分別達到39%和25%，人均公園綠地面積達到11.2平方米。這對苗木業將具有區域及產品的綜合指引作用。
1.2經濟環境
1.2.1GDP
GDP是影響苗木行業景氣度的重要指數之一。一般來說，固定資產投資增加將會帶動GDP增長，同時亦會直接拉動苗木產業產值增加，因此可以推斷苗木產值與GDP水平呈正相關。但由于苗木價格受供給影響較大，因此當總供給量顯著大于總需求量時，即便GDP增長，苗木價格亦有可能會下降。中央在“十二五”規劃綱要中提出，在質量和效益明顯改善的條件下十二五期間GDP將保持在7%左右，為未來五年投資發展奠定了基礎環境。
1.2.2固定資產投資
“十一五”期間我國固定資產投資保持平穩較快的發展態勢，2010全年全社會固定資產投資278140億元，比上年增長23.8%。據國家信息中心經濟預測部相關資料顯示，未來五年我國固定資產投資增速總體將較“十一五”有所放緩。房地產方面因當前房價與居民收入相比仍然過高，未來五年國家仍將堅持調控政策，園林苗木行業也將繼續受到投資緊縮的影響。但考慮到我國城鎮化加速及“十二五”3600萬套保障性住房的建設力度，房地產需求仍將旺盛。據國家信息中心相關模型測算，未來五年房地產開發投資平均增速將保持20%左右，相對應的園林及苗木業發展應該具有持續而長久的動力，行業前景值得期待。
1.3社會環境
1.3.1人口規模
我國人口規模的持續增長將導致決定住房剛性需求的長期存在，可直接拉動苗木市場容量。2010年全國第六次人口普查數據顯示，自2000至2010十年間，全國人口增長7389萬人，增長5.84%，年平均增長率0.57%，據資料顯示，我國人口增長仍將持續20年左右。
1.3.2人均居住面積
根據住建部2011年數據顯示，2010年我國城鎮居民人居住房建筑面積由1998年的18.7平方米提高到2010年的31.6平方米。人均居住面積的增加對房地產市場有直接推動作用，也會相應拉動苗木行業需求。
1.3.3人口老齡化
我國居民年齡結構老年化比重增加，而老年人口對公園、小區和市政綠化的需求高于年輕人，苗木需求量也會相應增加。
1.4技術環境
1.4.1苗木生產技術
與苗木企業生產相關的滴灌、機械化、容器苗技術等因前期投入成本高、我國目前勞動力價格與國外差距較大、國內苗木市場定位不同等因素影響，短期內無法對行業造成重大影響。
1.4.2互聯網技術
苗木電子商務營銷手段有所顯現，但因國內苗木質量標準化體系尚未統一，短期內難以對資源進行有效整合，買賣雙方互信基礎薄弱，互聯網營銷尚難開展。另外科學化、智能化的管理方式亦將逐步影響苗木業，如國內某園林公司已于2010年與中科院共同開發園林樹木生長計算機模型，可分析模擬樹木枝條發育、生長、株型形成過程、修剪分枝、種植密度對樹木指標及總體經濟效益的影響。
1.4.3物流技術
通過條形碼、二維碼、RFID射頻識別技術（電子標簽）等物流工廠技術進行苗木的出入庫登記和產品信息錄入，將逐步影響苗木物流革新發展，但現階段國內僅有極少量應用案例。
二、國內綠化觀賞苗木產銷現狀
據農業部種植司統計數據顯示，2010年我國綠化（觀賞）苗木種植面積已達752.9萬畝，占全國花卉業總種植面積的54.7%，銷售額及出口額均呈每年平穩較快增長，2010年銷售額達到434.8億元人民幣，出口額2.02億元人民幣，折合3,172.3萬美元，三者較2006年分別增長了25%、62.8%和761%。
三、綠化苗木產業區域分布
因植物生長具有區域適應性的特點，所以我國綠化苗木產業分布區域特性較明顯。根據農業部2009年的統計情況，全國種植面積上萬公頃的有11個省區市，分別是江蘇、河南、浙江、山東、安徽、四川、廣東、江西、湖南、重慶和河北，它們的苗木種植面積總和為391744.7公頃，占全國綠化苗木總種植面積的86.5%。根據苗木主產區和主要市場的區位分布，我國苗木產業基本可分為四大產銷區域：長三角區域、京津區域、珠三角區域和西南區域。前三大產銷區分別包圍著我國的三大經濟圈，西南地區因“森林重慶”等重點工程推動，已成為苗木業發展的新增區域熱點。浙江蕭山花木市場、江蘇夏溪花木市場、順德陳村花卉世界、成都溫江花木市場等是全國知名苗木銷售集散地。
長三角市場的生產基地集中在浙江蕭山、金華、余姚、奉化，上海，江蘇的南京、如皋、沭陽、武進，安徽肥西、蕪湖，湖北武漢等地，江浙苗木產業起步較早，產銷相對集中，在產品質量、市場規范程度、細分市場、研發意識與水平等方面走在全國前列，市場優勢明顯。
京津市場的生產基地以河南鄢陵、潢川，河北保定、邯鄲，山東濟寧、郯城、昌邑、泰安，天津薊縣、遼寧靠山為主，具有產業基礎優勢。具體來看，河北地處北京周邊，具備地理位置優勢，運輸、地租及人工成本均較低，但產業水平相對落后。河南和山東均是傳統苗木大省，具備產業基礎、氣候和技術優勢。
珠三角市場的苗木基地主要集中在廣東中山、順德、湛江，廣西桂林、北海，湖南瀏陽、跳馬，江西南昌，福建漳州等地，華南地區擁有氣候優勢，苗木生長較快，但產業整體在苗木栽培和質量標準、研發能力上相對欠缺。其中順德、中山部分產區地租成本增長較快；湛江地區氣候適宜，土地及人工成本低，但易受臺風影響，產業布局相對分散。福建苗木產業成熟度不高，漳州氣候與湛江相近。
西南市場的生產基地集中在四川溫江、都江堰、郫縣，重慶，云南昆明等地，近年苗木種植面積增長很快，但其產業基礎相對薄弱，種植養護技術、人才儲備缺乏，以中小型散戶為主，產品總量供大于求但商品規格一致性差，仍靠外調補足缺口。
西北苗木產區主要集中在陜西西安、寧夏銀川等，借助政策傾斜，苗木業得到一定發展。但苗木種類限于區域特殊土壤及氣候條件，部分來源于河南鄢陵等地，外調苗木難以適應當地氣候，種植成本高而成活率低，當地資源開發力度不夠，產品以省內及區域內銷售為主。
東北苗木產區主要位于遼寧靠山、沈陽、哈爾濱、長春等地，因氣候溫區等因素限制，產業發展程度相對滯后，產品以供應東北及京津市場為主。
四、現階段苗木產業主要特點
4.1苗木產品結構性過剩和缺失現象并存
常規樹種、小規格苗、低品質苗木產品準入門檻低，導致近年全國苗木種植面積迅速擴張，整體數量供大于求，嚴重結構性過剩。生產者缺乏信息來源，盲目跟風種植現象較多，又未能很好的掌握生產技術，造成廢品多、產品少、精品缺，產品不適應市場需要，個體散戶無穩定銷售渠道，造成產品積壓，進而引發價格惡性競爭。
綠化工程期望園林景觀效果立竿見影，且對苗木有特定質量和專類需求，市場對大規格苗、高品質苗、耐鹽堿苗、抗性強的鄉土苗木等特色樹種需求量很大，但因其培育周期長、資金投入大、管理技術要求較高，散戶缺乏資金投入、市場需求信息渠道及市場預測能力，使這幾類苗木生產量嚴重不足，綠化需求缺口大，并將長期存在。
4.2產品具有區域特性及不可變性
我國地域遼闊，各地在氣候、資源、區位市場條件和產業發展水平差異性較大且不可改變，也決定了苗木業的競爭將會以同一產銷區域內的企業競爭為主。各地產品生產與應用都以常規傳統品種為主，如浙江長興的香樟，種植面積已超6萬畝；金華的茶花，品種可達1000個以上，已被稱為“茶花之鄉”；江蘇如皋和山東的銀杏，資源優勢明顯。江浙一帶苗木新品種相對較多，喬木主要集中在彩葉樹種，以上海等地最有優勢，但大中規格成品苗少；地被新品種每年不斷推出，以浙江蕭山為主，如前幾年的紅葉石楠、六道木、小丑火棘等。
4.3產業標準化程度低
我國苗木行業生產技術標準和質量分級標準體系建設相當不完善，產品流通無統一標準，因而導致苗木采購必須現場驗貨，買賣雙方互信基礎薄弱。同時標準化體系的建立過程相對漫長，企業需承擔成本風險。由于標準化程度低，示范場帶動生產場的營銷模式其效果有待檢驗，苗木電子商務交易短期內難以實現。
4.4業外資本注入量增加
房地產企業和傳統制造業等的社會游資，因稅收加劇、降低成本或資本保值增值等原因，使其選擇轉向投資，進行大規模苗圃建設。這導致相當比例的苗木短期內橫向流通進入業內苗圃而非終端綠化應用，未來這些大型苗圃將影響苗木市場。
五、產品結構與實體經營模式分析
目前苗木業產品經營模式主要可分為次生資源收集貿易型（特大規格苗）、大中規格喬木生產經營型、小喬木及花灌木生產經營型、地被花卉生產經營型、立體種植生產經營型等幾大類。
5.1次生資源收集貿易型
可快速獲取次生資源并進入綠化市場，其經營流轉相對較快，大規格苗木的慢生性造成大規格苗木價格逐年攀升，收益空間大。現階段存在的原因是房地產等市場的需求，其供應商議價能力較強，資源少，替代效應較弱，但野生資源不可再生性質決定了其供給量的限制，同時一旦客戶需求萎縮，高成本將使其各方風險劇增，此類型的經營方式將很快陷入難以持續經營的瓶頸。
5.2大中規格喬木生產經營型
此經營類型因大多靠自繁或購買小規格種苗開展生產，其供應商議價能力很弱，土地集約難度大、投資成本高、配套技術難度較大、生產周期長、自然災害風險較大一系列因素導致其規模發展的進入門檻相對較高。同時因市場需求量大且長期結構性缺失，多數種類的大規格苗木價格長期居高，產銷利潤相當可觀，且替代效應不明顯。由此可以看出此類型極具優勢，對應地帶溫區內適度規模輪作生產新、優且應用技術成熟的大中規格喬木，是較穩健的一種經營模式。
5.3小喬木及花灌木生產經營型
此經營類型屬于品種經營型，其單位面積投資成本略低，生產周期較短，因此相對較易因應市場。行業內的大多數苗農均集中在這一領域進行生產經營，低質及同質化競爭激烈，供應商的議價能力較弱。但因其種類繁多，產品間的替代效應明顯，購買者可因此壓價，如無新品種和新技術則很難規模發展。
5.4地被花卉生產經營型
包括草皮、一二年生草花等產品的生產經營類型，同樣屬于品種經營型，基礎設施要求高、產品時效短損耗大、技術難度較大，品種更替性和可替代性強，單一品種市場容量有限，適合專類企業經營。
--來源：【中國花卉協會綠化觀賞苗木分會官網】